Partnerių (klientų, tiekėjų) duomenų importavimas

Partneriai -> Klientai ir tiekėjai -> Veiksmai -> Importuoti

Jei eksportavote klientų/tiekėjų duomenis iš anksčiau naudotos programinės įrangos, juos galite importuoti į „SimplBooks“. Norėdami tai padaryti, turite paruošti CSV failą su reikalingais duomenimis. Žemiau pateikiama informacija apie laukus, kuriuos galima importuoti, ir apie tai, ar jie privalomi, ar ne.

Įvedę reikalingus duomenis į failą (pvz.: exel programoje), išsaugokite jį naudodami parinktį „Save as“ ir pasirinkite „CSV (Comma delimited) (*.csv)“ formatą. Neatidarykite šio išsaugoto failo dar kartą prieš importuodami jį į „SimplBooks“!

Privalomi ir neprivalomi importuoti duomenys

Privaloma informacija:

  • įmonės ar asmens vardas
  • adresas (įmonei)

Neprivalomi duomenys:

  • registracijos numeris (įmonė)
  • PVM mokėtojo kodas (jei yra)
  • partnerio tipas (klientas, tiekėjas, atskaitingas asmuo, privatus asmuo), failo stulpelyje pažymėtas taip arba ne
  • išsamesnė adreso informacija (miestas, apskritis, pašto kodas, šalis)
  • kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas, svetainė)
  • taip pat galima pridėti banko sąskaitos IBAN numerį (tiekėjo), banko pavadinimą ir SWIFT kodą, mokėjimo terminas dienomis
CSV failo stulpelių pavyzdys
Paveikslėlyje paryškinami privalomi laukai, tačiau rekomenduojame informaciją įtraukti ir į kitus stulpelius.
Atskaitingas asmuo visada yra ir privatus asmuo, todėl tokiu atveju „taip“ reikia pažymėti dviem stulpeliais (žr. paskutinę eilutę paveikslėlyje).

Importuoti peržiūrą
Spustelėjus mygtuką Importuoti atsidarys papildomas langas, kuriame galėsite pridėti CSV failą.

Paspaudus mygtuką Importuoti, atsidarys importavimo peržiūra.

Importavimo peržiūroje turite nurodyti ryšius tarp failo stulpelių ir programos duomenų laukų. Nuotraukoje jau yra pasirinktos jungtys. Kol ryšys nepasirinktas, stulpelyje bus nurodyta „Pasirinkti tikslinį lauką“.

Pažymėję visus reikalingus ryšius, spustelėkite Importuoti.

Kai importavimas bus baigtas, jums bus pranešta, kiek eilučių buvo importuota ir ar visos eilutės buvo sėkmingai importuotos.

Įspėjimas importuojant – persidengiančios eilutės
Jei prieš importuodami duomenis jau buvote įrašę  partnerį, kurio duomenys taip pat yra importo faile, sistema paklaus, ar importuojant norite perrašyti eilutes ar atmesti.

Duomenų perrašymas gali būti tinkamas pasirinkimas, jei į failą įtraukėte papildomų duomenų, kuriuos norite įtraukti į įmonės kortelę.

Jei turite klausimų, rašykite mums adresu support@simplbooks.lt.

Was this article helpful?

Yes No

Related Articles

Leave A Comment?