Dėl skirtingų programinės įrangos struktūrų neįmanoma perkelti visų istorinių duomenų. Tačiau galite importuoti pardavimo sąskaitas, pirkimo sąskaitas, prekes, klientų, tiekėjų duomenis ir kt.

Keičiant programą svarbu užtikrinti, kad visi reikalingi duomenys būtų eksportuoti iš ankstesnės programinės įrangos. Įmonė privalo užtikrinti duomenų išsaugojimą 10 metų nuo finansinių metų pabaigos, o kai kuriais atvejais – dar ilgiau Prieš baigdami naudotis ankstesne programa, įsitikinkite, kad yra atlikti toliau išvardyti veiksmai:

• Pardavimo sąskaitos (PDF formatu + jei įmanoma XML formatu)
• Pirkimo sąskaitų faktūrų rinkmenos/registrai
• Darbo užmokesčio priskaitymai, žiniaraščiai, panaudotos/nepanaudotos atostogos
• Ilgalaikio turto apskaita
• Ataskaitos:
  ** Balansas
  ** Pelnas/nuostolis
  ** Didžioji knyga
  ** Darbinės atskaitomybės lentelė

Pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Peržiūrėkite šiuo metu naudojamos programinės įrangos galimybes ir ataskaitas ir išsaugokite viską, kas ateityje gali pasitarnauti kaip naudingas informacijos šaltinis.

Jei migruojate iš kitos programinės įrangos prie programos „SimplBooks“, rekomenduojame apgalvoti, kada perkelti duomenis – finansinių metų viduryje arba finansinių metų pradžioje. Galimi abu variantai, skiriasi tik tai, kaip įvedami pradiniai likučiai.

Tolesni „SimplBooks“ programinės įrangos veiksmai, kai įmonei sukuriama aplinka: 

1. Peržiūrėkite savo įmonės įmonės profilį. Ši informacija atsispindės įmonės siunčiamuose dokumentuose.
2. Susipažinkite su sąskaitų planu. Jei reikia, galima pridėti papildomų sąskaitų arba pakeisti jų pavadinimus
3. Pridėkite įmonės banko sąskaitą ir aktyvuokite banko integracijas.
4. Įveskite (ar atnaujinkite) pradinio balanso (likučių) operaciją.
5. Jei reikia, suveskite/importuokite prekes/paslaugas. SimplBooks programoje prekė reikalinga tik tuo atveju, jei norite valdyti atsargas. Paslaugų įmonėms ir pardavimams be atsargų stebėjimo elementų pridėti nebūtina.
6. Jei naudojate atsargas ir turite ankstesnio laikotarpio atsargų, reikia įvesti pradinį atsargų likutį. Įvedę atsargų likutį, būtinai jį taip pat patikrinkite pagal pradinio likučio datą.
7. Pridėkite vartotojus jei reikia. Prieš pridėdami naują naudotoją, susipažinkite su naudotojų grupėmis. Patikrinkite kainoraštį, kad sužinotumėte, kiek naudotojų leidžiama turėti pasirinktame plane.
8. Ankstesnio laikotarpio neapmokėtas sąskaitas faktūras reikia įvesti prie pardavimo ir pirkimo sąskaitų ir būtinai naudoti originalias (pirmines) jų datas.
9.   Jei įmonė anksčiau įsigijo ilgalaikio turto, įtraukite jį į ilgalaikio turto kortelę su pradine įsigijimo data.
10. Pridedant įmonę, taikomas 30 dienų bandomasis laikotarpis, per kurį galite nustatyti, ar „SimplBooks“ tinka jūsų verslui. Jei įsitikinsite, kad programinė įranga tinka, turėsite peržiūrėti ir patvirtinti atsiskaitymo informaciją. Remdamiesi šia informacija, gausite sąskaitas faktūras už „SimplBooks“ naudojimą pagal pasirinktą laikotarpį (kas mėnesį arba kasmet). Jei programinė įranga neatitinka jūsų lūkesčių, galite ją ištrinti tiesiai iš atsiskaitymo informacijos skilties.

Jei turite papildomų klausimų, daugiau informacijos galite gauti pagalbos aplinkoje arba siųsti el. laišką support@simplbooks.lt.