▶ Žiūrėti vaizdo įraše (01:08)

Sukūrę naują įmonę „SimplBooks“ programoje, dešinėje ekrano apačioje rasite mygtuką „Pradžia“. Paspaudus jį, programa pasiūlys pagrindinius nustatymo žingsnius.

1. Pasirinkite „Pridėti įmonės duomenis ir logotipą“.
2. Užpildykite įmonės rekvizitus.
3. Nurodykite, ar įmonė yra PVM mokėtoja.
4. Jei turite, įkelkite įmonės logotipą.
5. Išsaugokite duomenis.

Svarbu! Jeigu mažoji bendrija nėra PVM mokėtoja, PVM mokėtojo kodo laukelio nepildykite ir pažymėkite, kad įmonė nėra PVM mokėtoja. Jeigu ateityje MB taps PVM mokėtoja, šiuos nustatymus reikės pakeisti.

Susijusi instrukcija: Įmonės profilis (duomenų nustatymai)

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (01:48)

Prieš pradedant registruoti mokėjimus, reikia pridėti įmonės banko sąskaitą.

1. Pasirinkite „Pridėti banko sąskaitą“ arba eikite į Nustatymai → Banko sąskaitos ir grynieji pinigai.
2. Įrašykite banko sąskaitos pavadinimą, pavyzdžiui, „Pagrindinė sąskaita“.
3. Įveskite IBAN numerį, banko pavadinimą ir SWIFT (BIC) kodą.
4. Priskirkite finansinę sąskaitą, pavyzdžiui, „Pinigai banke 1“.
5. Išsaugokite.

Pastaba: jeigu naudojate kelias banko sąskaitas, kiekvienai jų priskirkite atskirą finansinę sąskaitą. Taip galėsite atskirai stebėti jų likučius.

Susijusi instrukcija: Banko sąskaitos ir kasos

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (02:33)

Prieš pradedant apskaitą būtina išsaugoti pradinio balanso operaciją.

Jeigu MB įsteigta naujai:

1. Eikite į Apskaita → Operacijos.
2. Atidarykite automatiškai sukurtą operaciją „Pradinis balansas“.
3. Pasirinkite „Redaguoti operaciją“.
4. Nurodykite įmonės įregistravimo datą.
5. Išsaugokite operaciją, net jeigu pradiniai likučiai yra nuliniai.

Jeigu MB jau vykdė veiklą: reikia įvesti ankstesnės apskaitos likučius. Tokiu atveju rekomenduojame pasitarti su buhalteriu.

Susijusios instrukcijos:

• Pradinio balanso įvedimas naujai įmonei
• Pradinio balanso įvedimas veikiančiai įmonei

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (03:07)

Eikite į Nustatymai → Aplinkos nustatymai.

Pagrindinis puslapis. Jeigu dažniausiai išrašysite pardavimo sąskaitas, galite pasirinkti, kad prisijungus būtų atidaromas pardavimo sąskaitų sąrašas.

Sąrašo ilgis. Rekomenduojame nustatyti 50 ar daugiau įrašų viename puslapyje.

Datos formatas. Pasirinkite patogiausią datos rodymo formatą.

Automatinės operacijos. Laukelyje „Automatinės operacijos, pradedant nuo“ nurodykite apskaitos pradžios datą. Naujai įmonei ji turi sutapti su pradinio balanso data (p.s. jei įmonė įsteigta einamaisiais metais – čia nieko keisti nereikia)

Atlikę pakeitimus, juos išsaugokite.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (04:07)

Prieš išrašydami pirmąją pardavimo sąskaitą, pasirinkite pagrindinius sąskaitų nustatymus.

• Numeracija. Galite naudoti automatinę numeraciją, pavyzdžiui, 2026-001, arba savo pasirinktą seriją, pavyzdžiui, MB-001.
• Apmokėjimo terminas. Nustatykite numatytąjį mokėjimo terminą, pavyzdžiui, 14 dienų.
• Delspinigiai. Jei jų netaikote, galite pašalinti numatytąjį delspinigių procentą.

Sąskaitos šablono pasirinkimas

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (05:16)

1. Atidarykite sąskaitų faktūrų šablonų nustatymus.
2. Pasirinkite patinkantį šabloną.
3. Paspauskite „Kopijuoti“.
4. Suteikite naujam šablonui pavadinimą.
5. Pakoreguokite ir išsaugokite.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (05:56)

Eikite į Operacijos → Pardavimo sąskaitos faktūros → Nauja sąskaita faktūra.

1. Pasirinkite klientą. Lietuvos įmonių duomenis programa gali pasiūlyti automatiškai.
2. Patikrinkite kliento rekvizitus.
3. Nurodykite sąskaitos datą ir apmokėjimo terminą.
4. Įveskite parduodamą prekę ar paslaugą.
5. Nurodykite kiekį ir kainą.
6. Išsaugokite sąskaitą.

Sąskaitos siuntimas klientui

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (07:21)

Sąskaitą galite išsiųsti tiesiai iš programos, paspaudę „Išsiųsti“, arba atsisiųsti PDF formatu ir išsiųsti per savo el. paštą.

Norėdami redaguoti sąskaitą, atidarykite ją ir pasirinkite Veiksmai → Redaguoti pardavimo sąskaitą.

Jeigu dažnai išrašote panašias sąskaitas, galite nukopijuoti ankstesnę sąskaitą ir pakeisti tik reikalingus duomenis.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (08:14)

Jeigu nuolat parduodate tas pačias paslaugas, patogu jas iš anksto susikurti programoje.

Eikite į Sandėlis → Prekės → Nauja prekė / paslauga.

1. Įrašykite paslaugos kodą ir pavadinimą.
2. Pažymėkite, kad tai paslaugos prekė.
3. Prireikus nurodykite matavimo vienetą ir kitus duomenis.
4. Išsaugokite.

Išrašydami pardavimo sąskaitą galėsite pasirinkti sukurtą paslaugą iš sąrašo.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (09:19)

Mažoji bendrija patiria įvairių veiklos išlaidų, pavyzdžiui, už internetą, telefoną, nuomą ar kitas paslaugas.

Eikite į Operacijos → Pirkimo sąskaitos faktūros → Nauja pirkimo sąskaita.

1. Pasirinkite tiekėją.
2. Įveskite sąskaitos numerį ir datą.
3. Pasirinkite tinkamą sąnaudų sąskaitą.
4. Įrašykite pirkimo aprašymą ir sumą.
5. Išsaugokite.

Pastaba: jeigu nežinote, kurią sąnaudų sąskaitą pasirinkti, pasitarkite su buhalteriu.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (10:15)

Jeigu mažoji bendrija prekiauja prekėmis, reikia sukurti prekių korteles ir sandėlį.

1. Prekės sukūrimas

Eikite į Sandėlis → Prekės → Nauja prekė / paslauga. Nurodykite prekės kodą, pavadinimą ir reikalingas finansines sąskaitas.

2. Sandėlio sukūrimas

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (11:02)

Eikite į Sandėlis → Sandėliai → Naujas sandėlis. Įrašykite sandėlio pavadinimą ir priskirkite finansinę sąskaitą.

Svarbu! Sandėlio finansinė sąskaita turi sutapti su prekės kortelėje nurodyta sandėlio sąskaita.

3. Prekių pajamavimas

Sukurkite pirkimo sąskaitą, pasirinkite įsigytą prekę, nurodykite kiekį bei kainą ir išsaugokite. Prekių likučius galėsite peržiūrėti skiltyje Sandėlis → Atsargos.

4. Prekių pardavimas

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (12:08)

Sukurkite pardavimo sąskaitą, pasirinkite klientą, prekę, kiekį ir pardavimo kainą. Išsaugojus sąskaitą, programa užregistruos pardavimą ir atnaujins atsargų likučius.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (12:38)

Apmokėjimo registravimas rankiniu būdu

Atidarykite pardavimo arba pirkimo sąskaitą ir pasirinkite Veiksmai → Žymėti sąskaitą kaip apmokėtą. Nurodykite apmokėjimo datą ir sumą.

Banko išrašo importavimas

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (13:14)

1. Prisijunkite prie interneto banko ir atsisiųskite banko išrašą XML formatu.
2. Programoje eikite į Operacijos → Įplaukos arba Operacijos → Išlaidos.
3. Paspauskite „Importuoti“ ir pasirinkite XML failą.
4. Peržiūrėkite automatiškai pasiūlytus mokėjimų susiejimus.
5. Prireikus pasirinkite atitinkamą sąskaitą faktūrą.
6. Patvirtinkite ir išsaugokite operacijas.

Avansiniai mokėjimai. Jeigu gavote mokėjimą, tačiau sąskaita dar neišrašyta, operaciją galima registruoti kaip avansą.

Banko komisiniai. Juos galima registruoti kaip finansines operacijas, priskiriant atitinkamą banko paslaugų sąnaudų sąskaitą.

MB nario įnašas. Jeigu nario įnašas matomas banko išraše, jį galima registruoti kaip finansinę operaciją, naudojant tinkamas nuosavo kapitalo ir pinigų sąskaitas.

▶ MB nario įnašo pavyzdys (14:43)

Pastaba: prieš patvirtindami importuotas operacijas patikrinkite, ar parinktos tinkamos finansinės sąskaitos.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (15:25)

Užregistravus pardavimo, pirkimo ir banko operacijas, programa formuoja finansines ataskaitas.

Eikite į Apskaita → Pelnas ir nuostolis.

Šioje ataskaitoje matysite įmonės pajamas, sąnaudas ir finansinį rezultatą – pelną arba nuostolį.

Taip pat galite peržiūrėti balansą, pardavimų, pirkimų ir kitas ataskaitas.

Svarbu! Ataskaitų tikslumas priklauso nuo teisingai užregistruotų apskaitos operacijų.

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (16:09)

Jeigu naudojantis programa kyla klausimų, galite atidaryti pagalbos centrą paspaudę klaustuko simbolį programos ekrane.

Atidaryti SimplBooks žinių bazę

AI asistentas

▶ Žiūrėti vaizdo įraše (16:37)

Norėdami aktyvuoti AI asistentą, eikite į Nustatymai → Integracijos.

AI asistentas gali padėti rasti atsakymus apie programos naudojimą, analizuoti apskaitos duomenis, rengti pardavimo sąskaitas ir įvesti pirkimo sąskaitų informaciją.

Pastaba: AI asistento paruoštus duomenis prieš išsaugodami visada patikrinkite.